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    98英寸崛起!先家用,還是先商用?四大角度詮釋平板顯示的未來

    2022年03月16日 16:47來源:網絡搜索手機版

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    2021年下半年以來,98英寸液晶顯示大屏市場銷量明顯增加。包括商用和家用市場需求都翻番式增長。行業人士預估,2021年這一產品國內市場銷量有八、九萬臺。

    不要小看這八、九萬的體量。大屏君記得70+英寸彩電,2014年國內市場的銷量也只有三萬多臺!2021年,這一數據上升到了四百萬之巨。98英寸會成為平板顯示的一個主流尺寸,已經是行業共識。

    從供給側看,行業有向98英寸沖刺的動力

    自2021年6月開始,液晶顯示面板進入“需求小于供給”的周期,面板產品價格不斷下滑、進而引發了終端產品價格下降,以及行業產線“稼動率”的下降。

    群智咨詢(Sigmaintell)統計數據顯示,全球彩電Sell in出貨規模同比,2021年三季度下降兩成、四季度下降一成,2022年第一季度也會下降8.8%。大屏君認為,雖然這三個季度的“大幅下降”,有2020-2021年同期“疫情宅經濟下,市場基數高”的技術性原因,但是這種降幅也足以說明“市場需求正在轉向”。

    疫情宅經濟,造就的彩電熱,本質不是剛需的增加,而是未來需求的透支!”雖然行業預測2022年全球彩電市場降幅會同比收窄,且三、四季度,在2021年低基數下,市場會結束下滑,甚至有所反彈。但是,這不妨礙彩電為主的大尺寸液晶面板需求已經進入“萎縮周期”的判斷。

    在需求滑坡的背景下,大尺寸液晶面板廠卻還在增產。京東方、TCL華星、夏普的G10.5代線產能持續增加,惠科的G8.6代線產能爬坡,友達和TCL正在新建新的8.5/8.6代線。預計全球液晶電視面板產能面積2022年一季度同比增長4.1%,二季度的供應面積將同比增長6.2%——供給和需求的周期錯配,可能加劇行業市場的產能消化壓力。

    實際上,大屏君覺得,如果沒有1.彩電大尺寸化對面板產能消化的增加,以及2.商用市場增長對大屏液晶顯示設備需求的增加,液晶面板行業2021年四季度的業績就會很難看——而進一步克服彩電需求的下滑周期的手段,也就是進一步提升大尺寸彩電占比,以及加大商用智慧顯示等新需求市場的開發。

    98英寸這個新的“液晶主流顯示尺寸”,恰好滿足以上兩點?梢哉f,2022年上游面板供應商,發力98英寸大屏是行業公認的“最科學”決策。

    從成本角度看,98英寸不是“困難”尺寸

    目前,大尺寸液晶面板,產能最大的生產線必然是10.5/11代線。這些生產線可以經濟切割65/75英寸兩大主流大尺寸面板。這實際上壓制了傳統的、分布最廣泛的8.5代線,在彩電圈的發力。

    受到玻璃基板固有尺寸的限制,8.5代線在65/75英寸的切割競爭上“效率”不高。49英寸8切,或者55英寸6切是8.5代線最常規的彩電面板供應尺寸。8.5代線提供的85/86英寸面板也是采用MMG混切的方式,實現“更高的玻璃基板效率”。

    但是,大屏君要強調,8.5代線卻可以通過2切的方式,高效率的提供98英寸的液晶面板——考慮到,目前全球大多數8.5代線都建設于10.5/11代線之前,基本完成或者接近完成設備折舊,這將對98英寸液晶顯示的成本產生非常積極的影響?梢哉f,面板界8.5代線8切49英寸的成本就是2切98英寸的成本。

    即,從上游制造看,98英寸是一個技術成熟、成本成熟、可規;摹案蟆逼聊恢贮c。且在10.5/11代線不能經濟切割98英寸的背景下,通過布局這一更大尺寸,8.5代線可以避免與10.5/11代線在65/75英寸、乃至85/86英寸上并不占產能和效率優勢的“同質化”競爭。

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