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          消費電子旺季來臨 關注Mini LED、汽車電子、智能可穿戴等細分領域

          2021年11月20日 12:09來源:網絡搜索手機版

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          在三季報公布完畢后,消費電子業績承壓的悲觀預期已在二級市場得到充分反應,隨著利空壓制開始邊際改善,消費電子行業在四季度后業績有望環比好轉。有行業人士指出,隨著年底消費旺季的來臨,基本盤手機市場開始企穩回升,智能可穿戴電子提供中長期增量空間,且目前估值水平處于歷史低位。%d%d  四季度蘋果、華為、三星等大廠的新品逐步發售,有望提振消費電子行業公司業績。此外產業鏈層面元器件漲價趨緩,進一步減緩中游環節的成本壓力,盈利能力有望恢復。建議投資者關注Mini LED、汽車電子、智能可穿戴等細分領域。%d%d  A Mini LED:有望加速放量%d%d  Mini LED是繼OLED之后的新一代面板顯示技術。Mini LED升級方式相對簡單,顯示效果優勢明顯。Mini LED僅需在其原有設備上升級,其壽命更長、耗電量更低、不會燒屏,并且能實現與OLED幾乎相同的顯示效果。隨著技術的不斷成熟及成本的下降,未來幾年有望逐步實現大面積應用。%d%d  開源證券分析師劉翔指出,隨著時間的推移,普通LCD和MiniLED背光LCD之間的成本差距將迅速縮小。在 2025 年,MiniLED背光電視的出貨量預計將達到2530萬臺,占整個電視市場的10%。假設MiniLED背光在筆記本電腦和顯示器中的滲透率與TV 一樣,測算,到2025年,MiniLED2寸外延片需求約為1120萬片。還有分析指出,目前,以三星、蘋果為首的主流品牌廠均陸續推出搭載MiniLED背光功能的電視機或平板產品,確立了MiniLED 作為未來的發展趨勢,也將帶動MiniLED供應鏈上下游快速增長。%d%d  MiniLED有望加速放量,關注產業鏈各環節投資機會。東莞證券分析師劉夢麟指出,從產業鏈情況看,MiniLED產鏈包括上游外延片和芯片,中游制造以及下游終端應用三大部分。目前全球主流LED廠商均在MiniLED領域有所布局,行業處于爆發前夕。建議關注三安光電、華燦光電、國星光電、利亞德、洲明科技等在MiniLED領域布局領先的企業。%d%d  潛力股精選%d%d  三安光電(600703)%d%d  公司受益于LED行業景氣度維持較佳狀態,以及子公司湖南三安、湖北三安、泉州三安和三安集成部分新增產能的逐步釋放,公司銷售收入再創歷史新高。而伴隨著LED芯片產品結構的調整、新投產能的順利爬坡,盈利能力環比繼續改善。太平洋證券指出,公司的miniLED芯片在客戶端已實現順利突破,是諸多品牌廠商既有產品的核心供應商,湖北miniLED芯片產線已順利投產運營,有望貢獻可觀的利潤邊際貢獻。而近期供公司推進的79億定增預案如未來成功落地,將進一步夯實公司在全球mini/microLed上游芯片、組件端的核心供應地位。%d%d  利亞德(300296)%d%d  公司三季度實現歸母凈利潤2.36億,同比增長160.08%,環比增長30.38%,受益行業景氣度提升,經營逐步走出疫情影響。安信證券指出,公司已啟動全球MicroLED市場推廣,三季報披露,MicroLED訂單增長較快,報告期內確認營業收入超過2億元,預計將實現年度制定的3-5億元新簽訂單的經營目標。投資者關系活動記錄披露,公司在6月中旬發布民用消費電視,隨著技術的不斷進步和原材料成本的下降,公司預計未來MicroLED將大量走向消費電視市場,Mi-croLED將為公司帶來新的市場空間。%d%d  洲明科技(300232)%d%d  公司推出新一代產品UMiniⅡ,高效滿足超高清大顯示需求。MiniLED 需求端有望逐漸恢復,MiniLED滲透率進一步提升,公司募資擴產,持續加大研發力度,為公司MiniLED顯示技術提供了強勁動力,產品出貨占比有望持續上升。2021年上半年,公司擴充的5條MiniLED產線已開始投產,下半年公司MiniLED顯示產業基地將逐步投產,進一步支撐公司MiniLED 銷量增長。西南證券指出,在照明領域,公司于2015年在行業內率先開啟多功能智慧桿的研發與應用,現已成為5G建設浪潮下的關鍵應用,未來有望作為領先企業率先受益行業的爆發增長。%d%d  鴻利智匯(300219)%d%d  公司在LED市場需求回暖背景下,根據市場需求逐步擴大生產規模,LED半導體封裝訂單需求旺盛,產能利用率為83.97 %。前三季度公司歸母凈利潤2.17億元,同比增長242.35%,業績增長明顯。東北證券指出,公司Mini LED 一期項目已順利投產并為國內主流的廠家提供批量生產;二期項目施工建設工作已全面啟動,二期項目總建筑面積近17.84萬平方米,完全達產后預計年產值達40億人民幣。Mini LED為公司毛利率較高產品,約40%,隨公司Mini LED產能擴充,有望帶動公司整體盈利能力。%d%d  B%d%d  汽車電子:市場規模巨大%d%d  電動化與智能化變革正在重塑傳統汽車產業鏈格局,汽車電子成為推動變革的核心要素,預計到2030年汽車電子市場規模達到4690億美元。在巨大的產業規模面前,產業鏈條上的龍頭公司將率先受益。%d%d  有行業人士指出,電動化帶來整車動力系統架構顛覆性革命,功率電子成為增速最高的細分市場,高功率器件需求帶動第三代半導體快速增長。智能化帶來汽車電子電氣架構革命,零部件智能化帶動微控制芯片需求快速增長,自動駕駛相關的傳感器和高性能計算芯片迎來創新發展機遇。%d%d  在汽車電子行業投資機會方面,民生證券分析師王芳表示,依據對汽車的功能和集成的考慮,可以將汽車拆解成五個部分,對應動力域、智能座艙域、智能駕駛域、車身域和底盤域。圍繞域的升級,會誕生一大批國產汽車電子公司。第二步供應鏈體系發生變革,關注產業鏈前移投資機會。產業鏈從原來的鏈式,變為現在整體的動態平衡網狀結構,原來位居下一級的Tier2供應商有產業鏈遷移的趨勢。第三步橫向競爭優勢對比,優先行業領先布局廠商?蓮娜蚧瘮U張、國產化替代、新賽道布局三條路徑選股。建議關注韋爾股份、聯創電子、斯達半導、士蘭微、聞泰科技、全志科技、世運電路、法拉電子、電連技術、長信科技、偉時電子等。%d%d  潛力股精選%d%d  韋爾股份(603501)%d%d  公司業績高成長主要原因為汽車CIS 需求向好,手機CIS份額提高,以及TDDI有所漲價。公司第三季度營收整體環比略有下滑,主要原因為三季度智能手機市場表現平淡,汽車CIS的高成長抵消了部分手機市場的需求波動。安信證券指出,智能駕駛滲透率提高帶動汽車CIS 需求高成長,未來幾年汽車CIS市場將迎來數量大增以及像素升級雙重成長路徑。公司在汽車CIS領域布局較早,具備從2M到8M所有產品線,技術優勢明顯。根據TSR,2019年汽車CIS全球市場份額第二,并且處于持續提高階段。公司有望充分受益于汽車CIS市場的高增長,成為繼手機之后公司第二成長曲線。%d%d  聯創電子(002036)%d%d  公司與華為在智能監控和智能駕駛領域、與大疆在航拍及智能避障領域均展開了深度合作。手機鏡頭持續擴產,品牌認可度不斷提高。方正證券指出,隨著高級輔助安全駕駛算法方案的不斷推陳出新,汽車制造行業對車載光學鏡頭的需求大幅增長。2021年前三季度,公司實現營業收入72.2億元,同比增長25.9%;實現歸母凈利潤1.9億元。車載鏡頭發展迅速,出貨量成倍增長。車載鏡頭及模組收入在2021年前三季度與第三季度的同比增長率分別為453.4%和620.1%。積極推進“年產2400萬顆智能汽車光學鏡頭及600萬顆影像模組產業化項目”,快速擴充車載鏡頭產能。%d%d  斯達半導(603290)%d%d  公司生產的應用于主電機控制器的車規級IGBT模塊開始持續放量,下半年配套數量進一步增加。此外,1200VIGBT芯片在12英寸產線已實現大批量生產,車規級SGTMOSFET也開始小批量供貨。方正證券指出,SiC模塊在機車牽引系統、汽車和光伏行業得到進一步推廣應用。在汽車領域,公司新增多個使用全SiCMOSFET模塊的800V系統的主電機控制器項目定點,為未來SiC模塊的增長提供持續推動力;诘谄叽喜跿renchFieldStop技術的新一代車規級650/750VIGBT芯片于今年上半年研發成功,預計2022年批量供貨。%d%d  士蘭微(600460)%d%d  公司作為IDM模式的功率半導體企業,產能規模在國內居于領先地位。公司擁有士蘭集成5/6英寸21萬片/月的產能,士蘭集昕8英寸產能6萬片/月。在全球缺芯大環境仍未有效緩解的情形之下,充沛的晶圓產能供給保障了公司各產品線的進一步豐富和擴張,行業內的競爭優勢得以進一步穩固。公司推出第2代IPM模塊,與第1代相比較,具有更高的精度、更低的損耗和更高的可靠性,國內多家主流白電廠商在整機上使用了超過1800萬顆士蘭IPM模塊,同比增加超過200%。分立器件產品中IGBT占比逐漸增加。此外,公司技術平臺研發進展持續加快,產品性能達到業內領先水平。%d%d  C%d%d  智能可穿戴:出貨量持續高增%d%d  出貨量保持高速增長態勢,智能可穿戴產業景氣度持續走高。從全市場角度出發,根據IDC 最新發布的報告顯示,2020全年全球可穿戴設備出貨量為同比增長28.4%。手環市場份額在該季度下降了17.8%,僅占可穿戴設備出貨量的11.5%。在所有可穿戴設備中,藍牙耳機是占比最大的設備類別,占出貨量的64.2%,其次是手表,占比 24.1%。中航證券分析師張超指出,目前可穿戴設備正向著輕量智能化、價格差異化和場景融合化發展。隨著AI、VR等技術的發展,可穿戴設備應用場景逐漸增多,未來出貨量仍將保持較高增速。%d%d  可以看到,市場目前普遍預期穿戴式裝備的成長速度將更甚于手機和平板,未來可穿戴設備市場的發展前景仍然廣闊。據CCS Insights預測,全球可穿戴設備整體出貨量仍將穩定增長,至2025年出貨量將達3.88億只。%d%d  可穿戴設備作為智能手機的延伸,具有廣泛的市場空間。有行業人士指出,從供給端來看,華為和蘋果可穿戴設備的部分主流產品的續航也逐步提升,功能更加豐富?纱┐髟O備的多種零部件在我國具有相當成熟的供應體系,未來將持續保持高速增長,建議投資者關注歌爾股份、圣邦股份、共達電聲、立訊精密、藍思科技、長信科技、水晶光電、京東方A等。%d%d  潛力股精選%d%d  歌爾股份(002241)%d%d  公司經營效率持續改善,智能硬件設備出貨量樂觀。2021年三季度公司核心客戶新品進入拉貨階段,TWS耳機淡旺季分化明顯,隨著新品推出實現產線稼動率提升;PS5、OculusQuest等設備出貨量展望樂觀,帶動智能硬件業務收入爬升。開源證券指出,公司在AR/VR領域已有超過五年以上的研發積累,仍然持續不斷投入并鞏固技術、制造能力。下游VR產品正在形成新的陣營,國外看Facebook,國內看字節跳動或將引領“內容+硬件”的新陣營,公司有望靈活應對國內及北美客戶的定位差異,在消費電子硬件制造端發揮零整協同的業務優勢,VR/AR、手表等有望迎來收獲期。%d%d  長信科技(300088)%d%d  公司正積極和國內面板商巨頭進行高層次業務合作,聯手拓展可折疊手機市場,可以預見UTG業務具有良好的盈利前景,將為公司在減薄方面的優勢地位和成長發展空間提供堅實的保障。東吳證券指出,公司依托在顯示模組領域所積累的設備、技術、工藝及人才優勢,積極為北美VR旗艦客戶提供Quest系列的VR頭顯模組產品,并在此基礎上加快研發搭載microled的高世代VR頭顯模組。此外,公司已實現向北美消費電子巨頭批量出貨多種高世代柔性OLED可穿戴顯示模組,也在積極開發國內柔性OLED柔性可穿戴客戶,將有力地保障柔性OLED業務的持續性及盈利性。%d%d  水晶光電(002273)%d%d  公司深化戰略布局,在產品技術、量產、成本控制、溝通服務上均已取得大客戶的認可,供應的產品品類由精密薄膜光學元器件拓展至生物識別元組件、薄膜光學面板等,單機價值量不斷提升,進一步鞏固了公司在大客戶供應鏈中的地位,三季度單季度業務恢復明顯。光大證券指出,公司積極關注光學產品在智能安防、智能家居、智能汽車等場景的應用,不斷拓展公司產品在新領域的應用。公司實現紅旗AR-HUD產品的批量供貨,同時積極開發多家國內自主品牌車廠獲得研發定點。公司定增落地,為產能擴張奠定資金基礎,進一步降低負債率,提升盈利能力。%d%d  立訊精密(002475)%d%d  公司從單一的消費電子場連接產品廠商發展為綜合覆蓋連接線、連接器、聲學、天線、無線充電及震動馬達等多元化零組件、模組與配件類產品的科技型制造企業。平安證券指出,公司通過技術深耕與產學研一體化的開展,目前已在部分細分領域實現了全球領先。公司通過整機+核心零部件的雙線戰略,為全方位給客戶提供一站式的服務奠定基礎,為未來5-10年的長期發展提供了堅強支撐。公司引入數字模型,通過建模的方法將生產與數據流做對接,通過大數據、云計算、人工智能和數字孿生等技術的運用,深度挖掘數字背后的信息和趨勢,向制造智能化演進。

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